Digitale productpartner
Een waardevolle relatie laat zich niet automatiseren.
Een uitnodiging is meer dan een naam op een lijst. Ze begint bij iemand die de relatie kent, de context begrijpt en verantwoordelijkheid neemt. Vanuit die menselijke basis bouwden Deloitte en Active Collective aan Deloitte Invite: technologie voor overzicht en samenwerking, met de persoonlijke beslissing bewust bij de mens.
Marketing kende de doelgroep. De contact owner kende de persoon.
Marketing weet wie het event wil bereiken. De contact owner weet waarom een uitnodiging voor iemand relevant kan zijn. Deloitte Invite brengt die twee perspectieven bij elkaar, zonder het persoonlijke contact over te nemen.
Deloitte organiseert business events waarvoor marketing een doelgroep samenstelt. Collega’s met een bestaande cliënt- of prospectrelatie versturen de uitnodiging. Binnen Deloitte Invite zijn zij de contact owners: niet een distributiekanaal, maar de afzender die de uitnodiging betekenis geeft.
Hoe geef je marketing overzicht, terwijl iedere contact owner zelf blijft bepalen wie wordt uitgenodigd en hoe?
Het probleem zat in de overdracht
CRM, marketingautomation en Outlook hadden ieder een duidelijke functie. Wat ontbrak was een taakstroom voor het menselijke beslismoment.
Salesforce / Jupiter
CRM-context voor selectie en contact ownership.
Context, geen bewezen API-koppelingMarketingproces
Handmatige import en export via gecontroleerde CSV-bestanden.
Gecontroleerde bestandsoverdrachtDeloitte Invite
Taakverdeling, beoordeling en centraal statusoverzicht.
De doelgerichte verbindende laag
Microsoft Outlook
Sjabloonhandoff voor persoonlijk schrijven en verzenden.
De contact owner verzond zelfVerspreide coördinatie
Grote lijsten, losse e-mails en terugkoppeling zonder één gedeeld taakbeeld.
Duidelijk eigenaarschap
Iedere contact owner zag de eigen taken; marketing zag de voortgang als geheel.
Één product. Drie rollen. Eén duidelijke taak.
De uitkomsten van onderzoek en prototyping komen samen in een mobile-first webapp, een marketeerdashboard en een beheerdersomgeving.
Marketeer
Bereidde het event voor, importeerde de selectie, verdeelde taken en bewaakte de voortgang.
Contact owner
Beoordeelde de eigen relaties, personaliseerde de boodschap, verstuurde zelf en bevestigde de status.
Beheerder
Beheerde gebruikers en rolgebonden toegang binnen de historische toepassing.
Persoonlijk uitnodigen, centraal gevolgd
Zeven stappen maken de overdrachten zichtbaar. Vier menselijke controles blijven bewust onderdeel van de route.
- 01Buiten Invite
Marketing bepaalde event, doelgroep en contact owners in de bestaande CRM- en marketingcontext.
- 02Bestand gereedmaken
Een marketeer controleerde de selectie en importeerde handmatig een Marketo-CSV.
- 03Taken verdelen
Deloitte Invite verdeelde de geselecteerde contacten over de juiste contact owners.
- 04Relatie beoordelen
De contact owner besloot per contact of een persoonlijke uitnodiging passend was.
- 05Persoonlijk verzenden
Een sjabloon ging naar de vertrouwde mailomgeving. De contact owner schreef en verstuurde zelf.
- 06Status bevestigen
De contact owner bevestigde de taak handmatig of wees de selectie af met een reden.
- 07Voortgang bewaken
Marketing zag open en verwerkte taken en exporteerde statusinformatie voor verdere opvolging.
Ontwerpen rond mensen, middelen en vertrouwen
Active Collective begon met interviews, creatieve sessies en een interactief prototype. Marketeers en toekomstige gebruikers konden vroeg toetsen of de oplossing aansloot op hun werkpraktijk.
Ook technische details werden vanuit gedrag bekeken. Een Outlook-sjabloon werkte niet op ieder apparaat hetzelfde. De oplossing volgde daarom de werkelijke mailomgeving, in plaats van iedereen in één uniforme route te dwingen.
Proces vóór scherm
Rollen, uitzonderingen en overdrachten bepaalden de productgrens.
Gerichte interfaces
Mobiel voor beoordelen en uitnodigen; desktop voor voorbereiding en overzicht.
Security als lifecycle
Rollen, toegang en periodieke beoordeling bleven terugkerende ontwerpvragen.
Niet nóg een systeem. Wel grip op de overgang ertussen.
Geen zoektocht meer door een rondgestuurd totaalbestand.
Open, bevestigde en afgewezen uitnodigingstaken zijn zichtbaar op één plek.
De collega die de relatie kent, behoudt inhoudelijke controle.
Zeven jaar in zes bewijsmomenten
Niet iedere verkenning werd een product. Juist die eerlijkheid laat zien dat de teams eerst samen scherpstellen en pas daarna bepalen wat werkelijk gebouwd of veranderd moet worden.
Onderzoek en eerste product
Creatieve sessies, interviews, prototype en opdracht voor Deloitte Invite.
Eerste gebruik en evaluatie
Historische handleidingen plaatsen het eerste live- of pilotgebruik rond februari. Evaluatie en roadmapgesprekken volgden.
Afgebakende vervolgscope
Een vervolgsprint werd vastgelegd. De bron bewijst de scope, niet de volledige realisatie van alle voorstellen.
Lifecycle en security
Nieuwe beoordelingen en technische afstemming hielden toegang, rollen en opvolging onderdeel van de productaanpak.
Publieke kennisuitwisseling
Active Collective bracht praktijkinput in bij onderzoek naar cyberweerbaarheid van het mkb.
Professionalisering en verkenning
De relatie omvat daarnaast accountancy, financiële professionalisering en advies rond innovatie- en ondernemingsvraagstukken.
Verschillende rollen, aantoonbare waarde
Active Collective maakt een menselijk proces digitaal werkbaar. Vanuit afzonderlijke rollen helpt Deloitte de organisatie achter Active Collective professioneel verder.
Digitaal product
- Active Collective
- Onderzoek, service design, UX en ontwikkeling
- Deloitte
- Proceskennis, gebruikers en enterprisecontext
Security en lifecycle
- Active Collective
- Technische afstemming en opvolgingsvoorstellen
- Deloitte
- Enterprise-eisen, onafhankelijke toetsing en governance
Kennisuitwisseling
- Active Collective
- Productdenken en mkb-praktijk
- Deloitte
- Sector-, risico- en adviesexpertise
Professionele groei
- Active Collective
- Ondernemerscontext en besluitvorming
- Deloitte
- Accountancy, financiële verslaggeving en advies
Geen opgeblazen KPI’s. Wel een controleerbare lijn.
Voor aantallen events, gebruikers, uitnodigingen, tijdsbesparing en responsverbetering bevat het dossier geen publiceerbare meting. Daarom maken we het resultaat niet groter dan het bewijs.
Mobile-first webapp, desktopdashboard en beheer voor een afgebakende taak.
De contact owner is verantwoordelijk voor selectie, boodschap en verzending.
Marketing krijgt zicht op open, bevestigde en afgewezen uitnodigingstaken.
Vervolgscope, periodieke securitybeoordeling en technische afstemming zijn aantoonbaar vastgelegd.
Waar raakt jouw cruciale proces mensen én systemen?
Digitale transformatie vraagt niet altijd om een groot platform. Soms zit de grootste waarde in een kleine toepassing die precies begrijpt waar eigenaarschap, gegevens en menselijke beslissingen elkaar raken.
met
sinds 2019Sparren over een vergelijkbaar vraagstuk?
Bespreek je vraag met het inhoudelijke aanspreekpunt bij Active Collective.
Plan een gesprek